8月23日消息，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月21日，小鵬汽車向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股美國(guó)存托股票（ADS）11-13美元，預(yù)計(jì)發(fā)行8500萬股ADS，每ADS代表2股普通股。
此外，小鵬汽車IPO承銷商有1275萬股ADS的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)。以此計(jì)算，小鵬汽車此次IPO募資金額約為10.75億-12.71億美元，公司估值約在79億至93億美元。
小鵬汽車稱，其四個(gè)現(xiàn)有股東阿里巴巴、Coatue、卡塔爾投資局（QIA）和小米及其關(guān)聯(lián)公司均表示有興趣認(rèn)購(gòu)，四者分別認(rèn)購(gòu)不超過2億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元的ADS。
若按照每股ADS發(fā)行價(jià)的中間值12美元計(jì)算，這5家公司將共計(jì)認(rèn)購(gòu)41666667股美國(guó)存托憑證，約占本次發(fā)行總股數(shù)的49.0％。
更新后的招股書顯示，此次IPO完成后，小鵬汽車將擁有801554400股A類普通股、429846136股B類普通股和178618464股C類普通股。
據(jù)《電商報(bào)》了解，小鵬汽車此前于8月7日首次提交赴美上市招股書，股票代碼“XPEV”，彼時(shí)暫定籌資額為1億美元。
根據(jù)當(dāng)時(shí)招股書披露的股權(quán)信息，公開發(fā)行之前，何小鵬持有小鵬汽車31.6%股份，是公司第一大股東，淘寶中國(guó)有限公司持股14.4%，為第二大股東。其中，8月6日，淘寶中國(guó)控股有限公司花費(fèi)2.15億美元購(gòu)買小鵬汽車49590589股C系列優(yōu)先股。
資料顯示，小鵬汽車成立于2015年，是中國(guó)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車公司（Smart EV）之一， UC創(chuàng)始人、前阿里巴巴移動(dòng)事業(yè)群總裁何小鵬、騰訊高管吳霄光等人先后加入。小鵬汽車成立至今已完成10輪融資。最近融資是今年7、8月進(jìn)行的C+和C++輪融資，募集資金9億美元，投資方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國(guó)等，投后估值為80億美元。去年11月，小鵬汽車C輪融資4億美金，引入戰(zhàn)略投資小米集團(tuán)。
還值得一提的是，小鵬汽車自成立以來一直處于未盈利狀態(tài)。根據(jù)招股書披露的財(cái)務(wù)信息，2018年凈虧損為13.988億元、2019年為36.917億元，截至2020年6月30日的六個(gè)月內(nèi)，小鵬汽車凈虧損7.958億元。兩年半時(shí)間內(nèi)，小鵬汽車虧損總額達(dá)58.87億元，高于近期上市的理想汽車40.47億元虧損總額，遠(yuǎn)低于蔚來汽車上市前前兩年的75.9億元虧損。
招股書還顯示，小鵬汽車于2018年12月推出第一款純電智能SUV小鵬G3，并于2020年4月推出第二款純電智能轎跑小鵬P7，同時(shí)計(jì)劃于2021年推出第三款純電動(dòng)轎車。
截至2020年7月31日， 小鵬汽車共交付18741輛G3和1966臺(tái)P7，兩款車共計(jì)交付達(dá)20707輛。此外，截至今年6月30日，小鵬汽車擁有在全國(guó)已經(jīng)開設(shè)147家實(shí)體銷售店和服務(wù)中心，覆蓋全國(guó)52個(gè)主要城市，絕大部分位于一線和二線城市的購(gòu)物中心。