故事發(fā)生在臺灣南部邊陲小鎮(zhèn)旅社因老板黑貓（陸奕靜 飾）得名她當(dāng)年可是一名紅極一時(shí)的舞女如今的她不修邊幅整日胡吃海塞完全沒有了當(dāng)年的風(fēng)韻旅社內(nèi)住著三教九流阿南（余佩真 飾）來自越南只想掙點(diǎn)錢回家蓋房子身在異鄉(xiāng)打工的她心中充滿凄苦老鄧（夏靖庭 飾）一直暗戀黑貓就算入獄也不曾斷了念想這不一出獄便飛奔到黑貓旅社淺野先生（蔭山征彥 飾）來自日本明明已經(jīng)失業(yè)偏偏要裝出上班的樣子劉六（溫吉興 飾）因遭女兒指控整日閉門謝客連阿南打掃衛(wèi)生都不能進(jìn)入其房間妓女玲瓏（黃采儀 飾）年老色衰與弱智兒子共處一室她發(fā)現(xiàn)自已患了艾滋......